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前三季度中國對歐盟鋼材出口同比下降7.3%

　　中新社北京11月15日電(記者阮煜琳)記者15日從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會獲悉，受國內外鋼鐵市場供需階段性變化影響，今年1-9月份，中國對歐盟鋼材出口同比下降，且近年來總體呈持續(xù)下降的態(tài)勢?！　≈袖搮f(xié)稱，2016年以來，中國對歐盟鋼材出口規(guī)模連續(xù)下降，尤其是自2018年歐盟實施一攬子保障措施之后，2020年出口量降至209萬噸。今年1-9月份，中國對歐盟出口鋼材285萬噸，同比下降7.3%，占中國鋼材出口總量的比重下降至4.3%。數(shù)據(jù)顯示，歐盟不是中國鋼材出口主要流向地區(qū)，中國也不是歐盟鋼材進口的主要來源?！　≈袖搮f(xié)表示，中國鋼鐵企業(yè)高度重視歐盟下游用戶需求，經(jīng)歷了較長的產(chǎn)品開發(fā)和市場培育周期，通過了嚴苛的國際技術和產(chǎn)品認證，逐漸建立了服務歐盟下游用戶的供應鏈體系，取得的成果來之不易，高性價比的中國鋼材為歐盟用鋼行業(yè)提升國際市場競爭力發(fā)揮了積極作用。與此同時，中國每年也從歐盟進口約100萬噸鋼材?！　　氨M管中國對歐鋼鐵出口規(guī)模不大、比重不高，且呈下降趨勢，但近年來歐盟對中國鋼鐵貿(mào)易救濟調查呈現(xiàn)升級態(tài)勢，嚴重干擾了中歐鋼鐵正常貿(mào)易?！敝袖搮f(xié)相關負責人表示?！　≈袖搮f(xié)表示，中國鋼鐵長期以來堅持以滿足國內市場需求為主，支撐國民經(jīng)濟發(fā)展，不鼓勵鋼鐵產(chǎn)品大量出口，尤其是半成品和中低端產(chǎn)品出口。同時，中國積極推進鋼鐵產(chǎn)品參與國際供應鏈建設，保障國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，為全球消費者提供更低成本、更高品質的鋼鐵產(chǎn)品。希望中歐鋼鐵貿(mào)易能夠在公平合理的貿(mào)易環(huán)境中不斷前進，共同服務中歐上下游鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。

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前十月鋼材出口增長逾三成

　　海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，10月份我國出口鋼材793.9萬噸，較上月減少12.4萬噸，環(huán)比下降1.5%；1月至10月，累計出口鋼材7473.2萬噸，同比增長34.8%?！　〗衲暌詠?，我國鋼材出口的強勁勢頭引發(fā)市場關注。1月至9月，我國出口鋼材6681.8萬噸，同比增長31.8%。從國內市場供需看，前三季度，我國粗鋼產(chǎn)量同比增長1.7%，粗鋼表觀消費量下降1.5%。在國內鋼材供給強度大于需求的情況下，鋼材出口對維持國內市場供需平衡起到了較大的支撐作用。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長較明顯，鍍層板出口保持平穩(wěn)增長，高附加值產(chǎn)品出口增加?！　≡谌涨芭e辦的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2023年三季度信息發(fā)布會上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調研部主任童明華分析，前8個月，除中國外世界其他國家的粗鋼產(chǎn)量同比下降2.8%。在海外供應下降的情況下，中國鋼材出口滿足了海外用戶的需求。今年以來，鋼材出口報價持續(xù)高于國內市場，疊加匯率變化，鋼材出口效益好于內銷，并且資金回款也比較有保障，鋼鐵企業(yè)出口動力比較足?！　τ诤罄m(xù)出口形勢，業(yè)界專家預計，受多重制約因素影響，四季度我國鋼材出口量或將下降，但同比增長態(tài)勢將維持?！　≈袖搮f(xié)分析認為，世界政治經(jīng)濟形勢錯綜復雜，不穩(wěn)定不確定因素明顯增多。據(jù)國際貨幣基金組織10月份發(fā)布的報告，預計2023年全球經(jīng)濟增速將由2022年的3.5%下降到3.0%。一方面，外需收縮對我國用鋼行業(yè)生產(chǎn)的影響逐漸顯現(xiàn)，鋼材間接出口預計面臨下行壓力；另一方面，國際能源價格大幅上漲，大宗原燃材料價格居高不下，加大了鋼鐵企業(yè)的成本壓力?！　⊥魅A表示，近期國內鋼材價格保持相對平穩(wěn)，海外市場鋼材價格呈回落趨勢，國內外價差有所收窄，軋鋼廠降價出口的意愿不強，出口報價相對堅挺。從中鋼協(xié)了解的情況看，近來鋼企的出口接單量有所減少?！　∨c此同時，海外鋼鐵供給能力在提升。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，9月份，中國以外全球其他地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為6720萬噸，較上月增加100萬噸，同比上升3.9%?！　　坝捎诤Ｍ庵圃鞓I(yè)景氣度不足，外需有減弱趨勢，且海外供給不斷恢復，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所收縮，將對后期我國鋼材出口形成一定制約?！碧m格鋼鐵研究中心主任王國清表示?！　⊥鯂宸治稣J為，10月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比小降、同比仍大幅增長態(tài)勢。當前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢略有減弱；海外鋼材市場供應同比再現(xiàn)增長態(tài)勢，而全球制造業(yè)指數(shù)在收縮區(qū)間再次回落，外需收縮壓力加大，后期鋼材出口或仍延續(xù)環(huán)比下降態(tài)勢。但考慮到去年11月、12月我國鋼材出口基數(shù)相對偏低，預計年末兩月仍將維持同比增長態(tài)勢。

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中國鋼鐵生產(chǎn)長期定位以滿足國內需求為主

　　中新社北京11月15日電(記者劉育英)中國工業(yè)和信息化部相關負責人15日表示，中國鋼鐵長期定位以滿足國內需求為主；認為中國鋼鐵產(chǎn)能過剩導致貿(mào)易糾紛是沒有依據(jù)的，也不是客觀的?！　?shù)據(jù)顯示，今年1-9月中國粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長1.7%，預計全年粗鋼產(chǎn)量同比基本持平。從消費來看，雖然受房地產(chǎn)下行影響，建筑用鋼行業(yè)小幅微降，但制造業(yè)用鋼保持增長，中國的鋼材消費基本保持穩(wěn)定?！　∵@位負責人表示，中國鋼鐵長期定位以滿足國內需求為主。長期以來，中國鋼鐵的出口比例保持在5%左右，遠遠低于日本、韓國等其他鋼鐵生產(chǎn)國。中國鋼材出口增長是企業(yè)按照市場化原則積極參與國際競爭的結果。中國不鼓勵鋼材出口，中國企業(yè)鋼材出口增長，是其市場競爭力的體現(xiàn)?！　〈送?，鋼材價格下降是全球現(xiàn)象而非中國獨有。當前，全球經(jīng)濟增長乏力，西方國家通脹高企，全球鋼鐵需求恢復不及預期，主要市場價格下行壓力增大。　　據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，1-9月，中國鋼材出口均價985.7美元/噸，同比下降32.2%，但價格并未顯著低于其他國家市場價格。如，以熱軋板卷為例，美國9月份熱軋板卷價格786.5美元，較年內高點1275.5美元(4月份)下降38.34%；歐盟9月份熱軋板卷價格690.7美元，較年內高點934美元(4月份)下降26.05%。　　“中國鋼鐵出口遵循世界貿(mào)易組織規(guī)則，遵循市場化法治化原則，是企業(yè)間的正常貿(mào)易行為，一些觀點認為中國產(chǎn)能過剩導致貿(mào)易糾紛是沒有依據(jù)的，也是不客觀的?！边@位負責人說。

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6月7日全國管材市場盤點：主流維穩(wěn)

　　隨著遠期市場低開低走運行，現(xiàn)貨市場悲觀情緒濃厚。今日管材市場整體維穩(wěn)格局，無縫管價格較昨日持平，焊管少數(shù)城市下跌，下跌幅度20-50元/噸，市場成交低迷。市場疲弱難改，終端多觀望的情況下，短期內管材市場或以暫穩(wěn)運行。 　　據(jù)國內知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺--中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)（www.GTXH.com）市場監(jiān)測：今日國內重點城市1.5寸*3.25直縫焊管均價為3701元/噸，較上個交易日下降8元/噸。其中上海地區(qū)3600元/噸，穩(wěn)；北京地區(qū)3620元/噸，穩(wěn)；唐山3440元/噸，穩(wěn)；廣州地區(qū)3980元/噸，跌50。國內重點城市4寸*3.75直縫焊管均價為3701元/噸，較上個交易日下降8元/噸。其中上海地區(qū)3700元/噸，穩(wěn)；北京地區(qū)3600元/噸，穩(wěn)；唐山3420元/噸，穩(wěn)；廣州地區(qū)4030元/噸，穩(wěn)。 　　無縫管方面，今日國內重點城市219*6（8162）無縫管均價為4598元/噸，較上個交易日下降4元/噸。其中上海地區(qū)4250元/噸，穩(wěn)；北京地區(qū)4400元/噸，穩(wěn)；廣州地區(qū)4950元/噸，穩(wěn)；長沙4550元/噸，穩(wěn)。 　　原材料方面，唐山方坯暫穩(wěn)。目前唐山國義、興隆等普碳方坯含稅出廠2900元/噸，低合金3020元/噸，經(jīng)銷商普碳裸價2780元/噸；昌黎含稅送到唐山2920元/噸。今唐山成品材繼續(xù)走低，成交低迷，且大盤、期螺跌勢不止，市場心態(tài)悲觀，下游購坯謹慎，商家觀望為主，料短期仍有走低空間。 　　鋼廠調價方面，6月7日唐山瑞豐鋼鐵帶鋼出廠價格調整信息，對2.5mm*（162-204）系列帶鋼報價降40，現(xiàn)出廠價格為3130元/噸；2.5mm*（285-295、345-355）系列帶鋼降30，現(xiàn)出廠價格為3200元/噸；唐山志成鋼鐵對2.5*232系列報3130降40元/噸。以上價格均為散戶現(xiàn)款含稅價，執(zhí)行日期自2013年6月7日起。 　　供應方面，中鋼協(xié)***新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月下旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為171.0萬噸，旬環(huán)比下降1.8%；全國預估粗鋼日產(chǎn)量為215.4萬噸，旬環(huán)比下降1.4%。據(jù)此測算，5月全月全國預估粗鋼日產(chǎn)量為214.4萬噸。截止本旬末，重點企業(yè)鋼材庫存為1296.4萬噸，較上一旬下降71.7萬噸或5.2%。 　　綜合來看，今日市場整體主流維穩(wěn)。上游原材料下跌，下游需求萎靡，鋼市淡季來臨，商家積極走貨為主，宏觀政策環(huán)境偏弱的情況下，預計短期內管材市場或變化不大。

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建材行業(yè)未來將朝著高、精、尖趨勢發(fā)展

　　在全球經(jīng)濟不景氣、房地產(chǎn)市場低迷的情況下，建材行業(yè)也迎來了嚴冬。從事建材行業(yè)十余年，有行業(yè)“老中醫(yī)”之稱的張波在接受記者采訪談及建材行業(yè)時表示，雖然建材市場不好，但公司業(yè)績仍增長20%，而這里面有“門道”。 　　建材行業(yè)遭遇“***冷冬天” 　　“受房地產(chǎn)行業(yè)低迷影響，今年國內建材行業(yè)迎來了***嚴冬的一年，而這也是近10年來建材行業(yè)***不好的一年?！奔质√煲饨ú挠邢薰究偨?jīng)理張波談起2012年建材行業(yè)時如是說，而不好主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是建材企業(yè)銷量上不來；另一方面，則是企業(yè)回款不好。水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，2012年上半年，建材行業(yè)實現(xiàn)利潤1403億元，同比下降9%。其中，水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤223億元，下降51.4%。從水泥利潤來看，2012年上半年的利潤只有2011年同期的一半。11家水泥企業(yè)公布的三季度業(yè)績顯示，福建水泥、四川雙馬、秦嶺水泥、ST獅頭延續(xù)了二季度的虧損，其余7家企業(yè)業(yè)績均出現(xiàn)下滑，且下滑幅度超過50%。 　　魚龍混雜加速行業(yè)洗牌 　　提起建材行業(yè)很多人可能覺得其投入特別大，但其入門門檻并沒有想象中的那么高，因為很多建材企業(yè)僅是單項經(jīng)營，比如說：單獨做混凝土生意或者單獨的做某一種建材材料。有小的建材企業(yè)開設成本甚至僅需十幾萬元。而建材行業(yè)又被看做是高利潤行業(yè)。正因如此，很多不懂行的投資者也不惜冒險進入?！拔沂H經(jīng)營混凝土外加劑的企業(yè)今年就增加了十多家，而前年僅有二、三十家左右?！睆埐ń榻B，這些企業(yè)的跟風經(jīng)營，規(guī)模上的參差不齊，在加速行業(yè)洗牌的同時，受其影響，正規(guī)的建材企業(yè)也遭到了一定的打壓，整個行業(yè)更出現(xiàn)魚龍混雜的局面。 　　行業(yè)細分高精尖才能立足 　　據(jù)了解，目前長春大大小小的建材企業(yè)足有幾十家，但真正能做大做強，上規(guī)模的建材企業(yè)也就三五家。采訪中，當談及建材行業(yè)如何發(fā)展時，張波坦言，這里面有“門道”，而作為該行業(yè)里“老中醫(yī)”的他，更為建材企業(yè)發(fā)展把脈。建材行業(yè)被歸類為粗獷行業(yè)的一類，但其實并非如此?！敖ú男袠I(yè)未來的發(fā)展方向一定是朝著高、精、尖趨勢發(fā)展的，而這就需要企業(yè)從粗獷變細膩?！?

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建材行業(yè):政策利好,估值繼續(xù)推升

　　投資建議 　　近兩周全國水泥均價下跌0.5%，下跌地區(qū)主要為華東地區(qū)。蘇南地區(qū)近期跌幅略超出我們預期，以南京PC42.5水泥為例，價格已從前期高點340元跌至290元。沿江熟料價格跌幅也較大，從前期高點280元跌至220元。預計1月20號之前，熟料已經(jīng)基本跌到位，華東地區(qū)水泥價格還將有小幅回落，跌至280元左右進入春節(jié)。價格下跌的原因:1)12月以來雨雪并降溫，需求萎縮較快，前期雖然有一些協(xié)同停窯，但庫存仍小幅上升；2)12月5日和12月15日浙江及江蘇停窯結束復產(chǎn)后，大中企業(yè)紛紛走量，導致價格高位回落。根據(jù)我們了解，11月25日開始的浙江停窯10天、江蘇停窯18%一個月(后來追加至33%)的協(xié)同，執(zhí)行效果為計劃的80%，少部分企業(yè)提前復產(chǎn)或停窯產(chǎn)能不足。 　　華北協(xié)同出現(xiàn)轉機，今年盈利預測向上調整的空間被打開。進入元月后，河北省水泥企業(yè)開始***執(zhí)行淡季停產(chǎn)，計劃停窯2個月。價格方面，河北和北京的熟料和水泥價格均計劃上調100元左右入春節(jié)。從12月27日協(xié)調會議結束到各企業(yè)迅速有效執(zhí)行，充分說明該區(qū)域各企業(yè)在經(jīng)歷了大半年的價格競爭之后，對協(xié)同的認識發(fā)生了重大的變化。相比于去年年初的停窯協(xié)同，我們認為此次協(xié)同成功的概率更大。若區(qū)域內各企業(yè)在未來兩個月能較好的執(zhí)行協(xié)同停窯，春節(jié)后該區(qū)域價格和企業(yè)盈利值得期待。因此，該區(qū)域***大的兩家公司冀東水泥和金隅股份，盈利預測向上調整的空間有望被打開。我們將冀東水泥正式列入A股推薦股票中。 　　利好政策不斷推出，增強2季度旺季來臨后盈利好轉的可能性?；诮谒鄡r格的下調幅度，一季度企業(yè)噸毛利超出預期的可能性降低，市場對海螺水泥一季度噸毛利的預期應當從前期的70元適當下調至60-65元。但這一下調，暫不影響我們對明年全年1.65元的盈利預期(市場一直預期為1.6元)。3-4月是重要時間窗口。我們認為，從現(xiàn)在至3-4月之間的2個多月里，推動股票上漲的因素主要來自政策面利好:1)“新型城鎮(zhèn)化”概念的不斷細化，市場對新型城鎮(zhèn)化帶動的基建和房地產(chǎn)投資預期不斷提升；2)鐵路、城市軌道、水利等基建投資目標繼續(xù)提高；3)在房地產(chǎn)銷售好轉帶動下，房地產(chǎn)投資預期也將改善?？傊?，由于這段時間是淡季，實體層面量價都沒有實質的意義，利好政策不斷推出并短期無法證偽，股票估值將由預期改善推升。到3-4月，如果股票估值已經(jīng)漲至較高水平，那時旺季量價是否能如預期回升以及回升的幅度，則決定股價方向。投資建議，持有并繼續(xù)逢低吸納，A股推薦海螺水泥、華新水泥、冀東水泥和祁連山，H股推薦中國建材、海螺水泥和亞洲水泥。 　　行業(yè)近況 　　上周全國水泥市場平均價格總體平穩(wěn)，個別地級市價格略有下跌。下跌區(qū)域主要表現(xiàn)在江蘇南部蘇錫常、浙江金建蘭和江西分宜、弋陽。華東地區(qū)浙江金建蘭和江蘇蘇錫常地區(qū)水泥價格繼續(xù)小幅下調，幅度10-20元/噸。巢湖地區(qū)企業(yè)熟料出廠價***低跌至210元/噸。其它地區(qū)價格保持穩(wěn)定。 　　11月單月產(chǎn)量同比增長9.4%。2012年1-11月份，全國水泥產(chǎn)量同比增長7.5%(統(tǒng)一口徑后)，增速較1-10月份上升0.8個百分點，其中11月單月同比增長9.4%，增速較10月下降2.1個百分點。 　　成本維持弱勢震蕩。截至1月7日，秦皇島港口大同優(yōu)混655元/噸，較兩周前價格下跌15元/噸。 　　FAI企穩(wěn)，鐵路等基建投資持續(xù)反彈。2012年1-11月固定資產(chǎn)投資同比增長20.7%，增速較2011年全年低3.1個百分點，與1-10月份持平。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長16.7%，增速較2011年全年下降11.2個百分點，較1-10月份上升1.3個百分點。2012年1-11月份鐵路投資完成額4319億元，同比增長9%，年內***實現(xiàn)累計同比正增長。 　　1-11月公路投資同比增長0.5%，港口投資增長6.6%。 　　供給:2012年1-11月，水泥行業(yè)固定資產(chǎn)完成額1257億元，同比下降3.3%。分地區(qū)來看，西北地區(qū)的投資完成額同比增長16%，東北、中南、華東、華北、西南地區(qū)分別下降1%、2%、3%、8%和21%。根據(jù)數(shù)字水泥統(tǒng)計，上半年共投產(chǎn)水泥生產(chǎn)線50條，累計新增熟料產(chǎn)能7586萬噸。 　　風險提示 　　宏觀經(jīng)濟增速低于預期；水泥需求恢復低于預期，量價回升幅度低于預期。

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